El Ministerio de Economía oficializó la toma de financiamiento con entidades del exterior por hasta US$3.200 millones. Las operaciones cuentan con garantías del Banco Mundial y del BID y apuntan a reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional.
El Gobierno nacional aprobó la contratación de créditos por un total de US$3.200 millones con bancos internacionales, una operación destinada a fortalecer el esquema financiero del Tesoro y afrontar próximos vencimientos de deuda.
Las operaciones fueron oficializadas mediante las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42 de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial y firmadas por Federico Furiase y Carlos Guberman.
La decisión se conoce en la antesala de un vencimiento de deuda por aproximadamente US$4.000 millones que el Estado deberá afrontar con bonistas este jueves 9 de julio.
Financiamiento con respaldo de organismos multilaterales
Como parte de la estrategia financiera del Ejecutivo, el Ministerio de Economía formalizó la documentación necesaria para avanzar con dos préstamos internacionales que cuentan con el respaldo de organismos multilaterales de crédito.
Según se desprende de las resoluciones, el Gobierno solicitó propuestas a distintas entidades financieras y finalmente aceptó la oferta presentada por Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), sucursal Nueva York, y Banco Santander S.A.
El esquema contempla dos líneas de financiamiento.
La primera corresponde a un préstamo de hasta US$2.000 millones, otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander, respaldado por una garantía del Banco Mundial.
La segunda operación alcanza hasta US$1.200 millones y será concedida por Deutsche Bank AG, London Branch, con garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Comisiones y agentes designados
Las resoluciones también establecen el pago de una comisión de estructuración equivalente al 0,5% del monto de cada uno de los préstamos para las entidades financieras que participaron de la operación.
Asimismo, el Gobierno designó a The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrador de los créditos, mientras que el Banco Nación (BNA) actuará como agente de proceso en la ciudad de Nueva York.
En ese rol, la entidad estatal representará a la República Argentina ante eventuales actuaciones judiciales que puedan surgir en relación con los contratos suscriptos.
El objetivo del Gobierno
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la operación forma parte de la estrategia para optimizar las condiciones de financiamiento del Estado.
En los fundamentos de las resoluciones oficiales se sostiene que el objetivo es «reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en el mercado de capitales internacional», aprovechando el respaldo otorgado por el Banco Mundial y el BID.
Además, las autoridades de la Secretaría de Finanzas quedaron autorizadas para firmar los acuerdos de crédito, las cartas de comisión de estructuración y toda la documentación necesaria para completar la implementación de las operaciones.
Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de financiamiento del Tesoro en un contexto marcado por importantes compromisos de deuda y continuar con su estrategia de acceso al crédito internacional bajo condiciones más favorables.
